시즌2 이후 섹스파트너가 된 오티스와 루비. 하지만 무어데일 고등학교 최강 인싸 루비는 오티스와의 관계를 숨기고 싶어 하는데. 결국 오티스의 비밀 상담소였던 학교 뒤편의 낡은 화장실은 둘의 밀회 장소로 전락한다.
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에피소드1 29분 50초
방해자로 인해 중단됐던 오티스와 루비의 섹스는 하교 후 숲속에 세워진 루비의 차에서 계속된다. 좁은 차 안에서 불편을 감수할 만큼 루비는 오티스와의 관계를 누구에게도 알리고 싶어하지 않는다. 너무 솔직한 루비의 팩폭에 상처받은 오티스는 섹스 도중 차를 박차고 나간다.
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에피소드1 36분 05초
덱스는 여자친구가 섹스할 때 오르가슴을 못 느끼는 것이 자신의 사이즈 때문이라고 생각한 후부터 자신감이 떨어졌다. 설상가상으로 탈의실에서 거대하기로 소문난 애덤의 물건을 목격하게 된 것. 이에 대한 트라우마로 늘 학교 뒤 낡은 화장실에서 옷을 갈아입는다.
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에피소드2 28분 42초
시즌2부터 정식으로 사귀게 된 애덤과 에릭. 하지만 그들의 스킨십은 늘 키스로 끝이 난다. 숲속에 아기자기한 돗자리를 깔아 놓고 분위기를 잡는 두 사람. 하지만 섹스의 문턱에서 다시 한번 걸려 넘어진다. 이유를 알 수 없는 에릭과 묵묵부답인 애덤. 두 사람은 잠시 멀어진다.
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에피소드2 31분 52초
루비는 오티스와의 밀회를 끝내고 정식으로 만나기 시작한다. 그리고서 둘의 첫 섹스. 드디어 방에서 하는 정상적인 첫 섹스 신이 등장한다. 그동안 섹스 공포증으로 허송세월한 것이 무색할 정도로 섹스의 신이 되어 돌아온 오티스의 모습을 볼 수 있다.
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에피소드2 46분 10초
애덤이 에릭에게 속마음을 털어놨다. 사귀기로 한 후 정체 상태였던 스킨십 진도를 한 번에 해결해준 애덤의 한 마디는? 그리고 둘은 뜨겁게 섹스한다.
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에피소드4 00분 18초
남자친구와 섹스를 한 안와르는 콘돔 부작용으로 얼굴이 붓는다. 올리비아의 남자친구는 콘돔 사용을 거부한다. 콘돔이 두 커플에게 가져다준 작은 비극은 다음날 학교에서 심화된다. 섹스를 금지하려는 교장의 기상천외한 성교육으로 섹스에 대한 공포심이 생긴 것. 결국 전문가의 상담을 받고 난 후에야 섹스에 대한 공포보단 콘돔의 중요성을 실감한다.
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에피소드5 42분 00초
오티스는 메이브에게 사랑하는 마음을 고백한다. 삭제되어 듣지 못한 오티스의 음성 메시지를 똑같이 재연해 달라고 부탁한 것. 그간의 오해를 풀고 서로의 마음을 확인하게 된 오티스와 메이브는 드디어(!!) 키스한다. 하지만 메이브는 오티스를 향한 자신의 마음을 의심한다.
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에피소드7 24분 43초
교장은 ‘섹스 학교’라는 오명을 쓴 무어데일 고등학교의 누명을 벗기기 위해 노력하지만 결국 모든 게 무산이 되는 순간. 무어데일 고등학교의 새로운 교가는 장학사들마저 자리를 뜨게 한다. 기상천외한 가사와 율동을 감상하자. 절로 웃음이 난다.
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에피소드7 54분 33초
드디어 확신의 키스를 하는 오티스와 메이브. 이제 둘은 사귀는 일만 남았다. 그동안 엇갈리고, 어긋났던 둘의 서사를 완벽하게 마무리 짓는 빗속 키스 신.